Saksalainen sukellusvenemiehistö ja kaksoisagentti yrittävät selviytyä toisen maailmansodan aikana.
Syksyllä 1942 kapteeni Hoffmann johtaa sukellusvenettä U-612 sen neitsytmatkalla.
Kun miehet sopeutuvat uuteen elämäänsä U-612:lla, kehittyy jännittynyt erimielisyys.
Miehistö on järkyttynyt traagisesta menetyksestä ensimmäisen tehtävänsä jälkeen; Simone paljastaa totuuden.
La Rochelle toipuu hyökkäyksestä; Simonen lojaalisuus horjuu; Jännitteet kasvavat U-612:lla.
Kun yksi matkustaja lähtee, toinen ilmestyy yllättäen, ja Simone suunnittelee seuraavaa siirtoaan.
Loukkuun jääneen U-612:n mahdollisuudet ovat huonot; Simone sopeutuu kaksoiselämään.
Forster kertoo Simonelle vaikeita uutisia; Résistance ottaa riskin vaarallisessa operaatiossa.
Forster saa huonoja uutisia; Simone joutuu vaikean päätöksen eteen; U-612 käsittelee viimeaikaisia tapahtumia.