Uusi agentti kamppailee petosten ja vaarojen keskellä salaisessa tehtävässä Berliinissä.
Daniel ja Robert lähtevät kiireiselle tehtävällä, jossa paljastuu merkkejä salaisesta invaasiosta.
Toimisto kehittelee oman teoriansa mahdollisesta tulevasta invaasiosta.
Toimisto värvää Rafael Torresin etsimään kadonneen kollegan viimeinen tunnettu sijainti.
Torres riskeeraa kaiken tuodakseen loukkaantuneen kollegan takaisin Berliiniin.
Kirsch ja Torres seuraavat johtolankaa ja vaarantavat henkensä löytääkseen kollegansa.
Frostin vanha ystävä, jolla on uusi henkilöllisyys, auttaa Torresia soluttautumaan Venäjän eliittiin.
B.B. ja Valerie keräävät tukea interventiolle. Aprilin tietolähteitä uhkaa karkotus.
Danielin ja Hectorin on paettava tukalasta tilanteesta, jos he haluavat tavata Frostin.
Voimakkaan hahmon kaatumisen myötä hänen armoton seuraajansa ottaa hallinnan Virossa.
Vihollisjoukot kaatavat Viron hallituksen vain parin tunnin kuluttua ja liittävät sen Venäjään.