Max ja hänen rähjäinen ystäväjoukkonsa lähtevät pelastamaan Byjovian kuningaskuntaa.
Max joutuu päättämään tappaisiko lohikäärmeen, jotta ennustus toteutuisi, vai päästäisikö sen vapaaksi.
Max on jumissa painajaisessa, ja muut keskiyön ritarit kiiruhtavat pelastamaan hänet.
Keskiyön ritarit tapaavat oudon pojan, mikä viivyttää heidän yritystään löytää kuningas Conrad.
Maxin painii ystävien kanssa tehtävänsä parissa ja Mumblin palaa kertomaan järkyttäviä uutisia.
Maxia harmittaa epäonnistunut tehtävä. Millielle selviää, kuinka Fendrasta tuli velhotar.
Max, Simon ja Budrick etsivät Kevynia. Fendra kerää tarpeita loitsuaan varten.
Max ystävineen temmataan mukaan Fendran turnajaisiin etsimään todellista ritarin rohkeutta.
Max ystävineen murtautuu linnaan etsimään kuningas Conradia. Fendra löytää rohkeutensa.
Max ystävineen kohtaa Fendran ja he saavat apua yllättäviltä liittolaisilta.
Fendra saa loitsunsa valmiiksi ja voittaa Maxin, keskiyön ritarit ja koko Byjovian.
SkyShowtimeSkyShowtime
