Entisen rakastettunsa tyttären tapaaminen vie Hugon takaisin opiskeluajan muistoihin Tukholmassa.
Frances ilmestyy yllättäen Hugon kirjallisuusluennolle, mikä herättää vanhoja muistoja.
Hugo muistelee opiskelijaaikojaan kesäillasta Tukholmassa aina Pariisin matkaan saakka.
Thora odottaa Hugoa, ja hiljaisuus täyttyy heidän nuoruusmuistoistaan.
Thoran ja Hugon välinen suhde syvenee. August alkaa käydä terapiassa.
August on jumissa Tukholmassa, ja ulkopuolisuuden tunne johtaa henkiseen romahdukseen.
Hugo matkustaa New Yorkiin. Thora käy ratkaisevan keskustelun perheensä kanssa.