Pakolaiset kaappaavat pelastusaluksensa kuultuaan, että kapteenin on palautettava heidät Libyaan.
Uusi kapteeni Arrigo navigoi risteilyalus Orizzontea sen matkan ensimmäisenä yönä.
Arrigo saa käskyn jättää pakolaismatkustajat Tunisiaan ja aikoo noudattaa käskyä.
Tareq löydetään; alus saapuu Tunisiin, mutta paikalliset viranomaiset aiheuttavat vakavan ongelman.
Arrigo pidättää Edithin, joka ottaa myöhemmin yhteyttä lehdistöön levittääkseen uutisia pakolaisista.
Pakolainen antaa tyttärensä risteilymatkustajan suojeltavaksi; Tareq ei luota kehenkään.
Hälytyksen jälkeen sotilaslaivasto piirittää aluksen; Tareq vaatii neuvotteluja.
Kun uutiset kaappauksesta ovat nyt yleisesti tiedossa, kaikki mahdollisuudet kompromissiin ovat poissa.
Franco yrittää ratkaista asiat, mutta tekee kohtalokkaan virheen; kohtalokas risteily saapuu maihin.