Kulkutauti tuhoaa maailman, ja seurauksena on eeppinen taistelu eloonjääneiden kesken.
"Captain Trips" -niminen influenssaepidemia surmaa yli 99 % ihmisistä.
Muusikko Larry Underwood on juuri saamassa suuren tilaisuutensa, kun "Captain Trips" -epidemia iskee New Yorkiin.
Äiti-Abagail valitsee yllättävän äänen omaksi välittäjäkseen johtokunnalleen Boulderissa.
Boulderin Vapaa vyöhyke näyttää vahvistavan johtoaan ja tukevan yhteisöä.
Johtokunnan vakoojat asettuvat New Vegasiin, jossa Flagg rakentaa omaa yhteisöään.
Kaikki Boulderissa ovat huolissaan Äiti-Abagailin turvallisuudesta, ja Stu järjestää etsintäpartiot.
Äiti-Abagail antaa johtokuntansa jäsenille vaarallisen tehtävän.
Boulderin kulkijat panevat kaiken peliin ja kohtaavat Flaggin kannattajat New Vegasissa.
Nähtyään sekä valon että pimeyden Frannie tekee kantansa selväksi.