Amerikkalainen 2. maailmansodan aikainen pommittajan kapteeni joutuu byrokratian loukkuun.
Nuoret amerikkalaiset lentäjät huomaavat, että sodassa byrokratia on vihollistakin vaarallisempaa.
Yossarian käyttää epätoivoisia keinoja palatakseen kotiin. Milo pitää sotaa kasvualana.
Yossarian käyttää turhaan energiaa välttääkseen pelätyn tehtävän, mutta katastrofi kohtaa hänet silti.
Yossarian alkaa ymmärtää Milon liikeimperiumin laajuuden ja vaikutusvallan.
Väkivaltaisen tragedian järkyttämä Yossarian kohtaa Roomassa käsittämätöntä pimeyttä.
Vanha vihollinen vaikeuttaa Yossarianin toimintaa, ja hän joutuu kohtaamaan tuhoisan menetyksen.