Paavi Aleksanteri VI hankkii uuden rakastajattaren ja järjestää suuren juhlan. Lucrezia hoitaa lastaan.
Lucrezian lapsen isä käy Roomassa. Paavin rakastajattaret esittelevät hänelle Rooman oloja.
Lucrezia aloittaa nälkälakon. Della Rovere palaa Roomaan.
Cesare palkkaa sotilaita kostamaan ranskalaisille. Paavi solmii strategisia liittoja.
Cesare toimii Sforzien suhteen. Aleksanteri käy kuuntelemassa saarnaaja Savonarolaa.
Aleksanteri paastoaa salaman lyötyä Pietarinkirkkoon. Cesare esittelee taitojaan komentajana.
Juan ei paistattele kauan sotilaallisen voittonsa kunniassa. Lucrezia tekee suunnitelman.
Juan palaa haavoittuneena, mutta Cesare paljastaa valheen. Lucrezia vierailee orpokodissa.
Cesare joutuu tekemään vaikean päätöksen veljensä Juanin suhteen. Antonello saa töitä.
Cesare huijaa tunnustavansa. Salamurhaaja iskee myrkytetyllä viinipikarilla.
