Tässä visuaalisessa fiktiodraamassa noita ja vampyyri muodostavat liiton suojellakseen muinaista salaisuutta yliluonnollisten voimien repimässä maailmassa – sarja on saanut tunnustusta laadukkaasta toteutuksestaan ja vahvasta tunnelmastaan.
Matthew ja Diana palaavat Elisabetin ajan Lontoosta ja löytävät kaaoksen Peter Knoxin vanavedessä.
Entisen liittolaisen ilmestyminen, jota vaivaa nyt verinen viha, järkyttää Dianaa ja Matthew'ta.
Marcus kamppailee saadakseen yhteyden lapsiinsa; Diana ja Phoebe metsästävät kadonneita sivuja.
Tilanne New Orleansissa paranee; Diana, Phoebe ja Sarah yrittävät löytää T.J. Westonin.
Benjaminin suunnitelma lähtee liikkeelle; Matthew ja Diana palaavat Sept-Toursiin juhlimaan.
Matthew jahtaa Benjaminia; Fernando ja Sarah auttavat Dianaa; Gerbert kertoo Baldwinille suunnitelmistaan.
Samalla kun Matthew kärsii hitaasta kidutuksesta, perhe yrittää löytää hänet ennen kuin on liian myöhäistä.