Tässä visuaalisessa fiktiodraamassa noita ja vampyyri muodostavat liiton suojellakseen muinaista salaisuutta yliluonnollisten voimien repimässä maailmassa – sarja on saanut tunnustusta laadukkaasta toteutuksestaan ja vahvasta tunnelmastaan.
Satu, Knox ja Gerbert tulevat Bishopin talolle ja huomaavat, että Matthew ja Diana ovat kadonneet.
Diana tapaa varakkaan alkemistin, jolta hän toivoo apua noituuteen liittyvän mentorin etsimisessä.
Domenico löytää nykyajan Oxfordissa ruumiin, mikä viittaa oudon sairauden paluusta.
Oxfordissa tapahtuu toinen raaka murha. Marcus etsii todisteita Matthew'n ja Dianan matkasta.
Matthew ja Diana saapuvat Ranskaan kohtaamaan Matthew'n arvaamattoman isän Philippen.
Matthew'n ja Dianan matkojen perusteella Philippelle selviää olemassaolonsa todellinen tarkoitus.
Matthew ja Diana etsivät Edward Kelleya, jonka hallussa he uskovat elämänkirjan olevan.
Dianalla on vaikeuksia kirjan tulkitsemisessa, jolloin hän uskoo Kelleyn vahingoittaneen sitä.
Diana ja Matthew palaavat Lontooseen, jossa Dianalle selviää järkyttävä mahdottomuus.
Tajuttuaan, että hänen on palattava nykyaikaan, Diana aikoo päättää koulutuksensa Alsopin kanssa.