Tässä visuaalisessa fiktiodraamassa noita ja vampyyri muodostavat liiton suojellakseen muinaista salaisuutta yliluonnollisten voimien repimässä maailmassa – sarja on saanut tunnustusta laadukkaasta toteutuksestaan ja vahvasta tunnelmastaan.
Matthew joutuu pian pettymään toiveessaan pitää Diana turvassa. Knox kutsuu kokouksen koolle.
Diana kääntää selkänsä noitaperinnölleen ja yrittää vastustaa taikamaailman kutsua.
Domenico vie Satun viestin Gerbertille. Diana ei suostu auttamaan Knoxia tuhoamaan vampyyreja.
Gillian joutuu maksamaan petturuudestaan, mikä uhkaa herkkää tasapainoa olentojen keskuudessa.
Satu kiduttaa Dianaa Gerbertin linnan raunioissa. Matthew yrittää pelastusta ilmateitse.
Diana saa kuulla traagisista olosuhteista, joiden vuoksi hänet noiduttiin lapsena.
Matthew'n pelastusyritys menee mönkään. Dianalle selviää, miten tappavia hänen taikavoimansa voivat olla.