Frasier Crane palaa Bostoniin aloittamaan uuden vaiheen elämässään.
Frasier saa tietää, että Alan kehotti Freddyä jättämään opinnot kesken, mikä vaarantaa heidän ystävyytensä.
Frasier on ystävänpäivänä tekemisissä ongelmallisen suhteen molempien osapuolten kanssa.
Frasier, Alan ja Freddy paheksuvat sitä, että joutuvat vahtimaan Even vauvaa sen sijaan, että voisivat tavata naisia.
Kun Frasier jäljittää Freddyn terapeutin, hän tekee hätiköidyn päätöksen.
Frasier ihmettelee, miten hänellä on enemmän yhteistä Bebe Glazerin tyttären kuin oman poikansa kanssa.
Frasier pyytää Rozin apua suunnitellakseen romanttisen viikonlopun Evelle ja Freddylle.
Freddyn ja Even välinen väärinkäsitys pakottaa Olivian selviytymään kahdesta valepoikaystävästä.
Frasier, Freddy ja Roz palaavat Seattleen KACL:n juhlavuoden erikoisohjelmaa varten.
Olivia järjestää yllättäen murhamysteerijuhlat Frasierin toisten treffien iltana.
Frasier yrittää korjata Alanin ja hänen vieraantuneen tyttärensä välit ennen jouluaattoa.