Frasier Crane palaa Bostoniin aloittamaan uuden vaiheen elämässään.
Martinin kuoleman jälkeen Frasier palaa Bostoniin opettamaan collegeen ja tavatakseen poikaansa.
Frasierin ja Freddyn mielipide-ero pahenee nopeasti tahtojen taisteluksi.
Frasierista tulee yliopistoprofessori, ja hän haluaa tulla vakavasti otettavaksi akateemikoksi.
Freddy aikoo näyttää isälleen, että hänen työnsä palomiehenä on jaloa ja arvokasta.
Frasier liittyy Alanin ja Olivian joukkoon, kun he yrittävät saada jäsenyyden arvostetusta yliopiston yhteisöstä.
Kun Eve järjestää Frasierille ja Freddylle sokkotreffit, miehet alkavat kääntyä toisiaan vastaan.
Frasierille selviää, että Freddy on tavannut Lilithiä häneltä salaa.
Frasier yrittää saada yliopiston provostia antamaan hänelle professorin tittelin.
Frasier pyytää Freddyltä apua asunnon korjauksissa.
Jouluaattona Freddy tukee sekä Frasieria että Eveä.