Koskettava draama kahden miehen salatusta rakkaudesta, joka joutuu koetukselle 1950-luvun poliittisista vainoista aina vuosikymmenten murroskohtiin asti.
1950-luvun Washington D.C.:ssä sotasankarista muovautunut byrokraatti ja uskonnollinen mies rakastuvat.
Hawk ottaa etäisyyttä Timistä tutkinnan alkaessa. 1980-luvun AIDS-kriisi mullistaa homojen elämän.
Hawkin ja Timin yhteinen matka muuttuu epämiellyttäväksi, kun ulkopuoliset motiivit paljastuvat.
Hawk seurustelee Lucyn kanssa epäilysten välttämiseksi. 1980-luvulla Tim värvää Hawkin mukaan AIDS-aktivismiin.
Hawk yrittää suojella senaattori Smithiä. Tim tekee elämää muuttavan päätöksen.
Vuonna 1968 Tim työskentelee sotaa vastustavana aktivistina, kun taas Hawkilla ja Lucylla on kaksi lasta.
Vuonna 1979 Tim vierailee Hawkin kanssa Fire Islandilla, jossa kaksikko tutustuu New Yorkin "homoparatiisiin".
San Franciscossa vuonna 1986 Tim tekee vaikean päätöksen, joka muuttaa Hawkin elämän iäksi.