FBI-agentti värvää pahamaineisen petturin, Erica Shepherdin, nappaamaan vakoojan.
Erica Shepherd vapautetaan vankilasta jahtaamaan kohdistetun hyökkäyksen tekijää.
Keaton pyytää Shepherdin apuun löytääkseen Talin nappaamisessa tarvittavan todistusaineiston.
Shepherd laatii Keatonin periaatteiden vastaisen suunnitelman suurlähettilään nappaamiseksi.
Keaton ja CoIntelin tiimi jahtaavat hengenvaarallista kansainvälistä uhkaa.
Shepherd saa Keatonin uskomaan, että Anna Cruz on FBI:n sisällä toimiva myyrä.
CoIntelin tiimi nappaa avainhenkilön Jersey Cityn pommi-iskun jälkimainingeissa.
Keatonin on tehtävä valinta Talin nappaamisen ja viattoman teinin hengen pelastamisen välillä.
Takauma paljastaa Shepherdin maanpetoksen takana olevat kohtalokkaat tapahtumat.
Shepherd palaa Langleyhin Talin agentin paetessa CIA:n hyppysistä.
Keaton ja hänen tiiminsä havaitsevat CIA:n pimittävän tietoja FBI:ltä.
Vastavakoiluoperaatio muuttuu piinaavaksi panttivankitilanteeksi.
Keaton ja hänen tiiminsä estävät korkea-arvoisen kongressiedustajan murhan.
Shepherd taivuttelee Keatonin päästämään hänet Kuubaan estääkseen Talin hyökkäyksen Sierra Maestraan.