Kaksi etsivää tempautuu mukaan eeppiseen kamppailuun vuoden 1938 Los Angelesissa.
LAPD:n etsivät Tiago Vega ja Lewis Michener tutkivat murhaa.
Tiago ja Lewis tapaavat radioevankelista sisar Molly Finnisterin.
Tiago ja Molly yrittävät paeta omia vaikeuksiaan. Lewis kuulustelee yliopisto-opiskelijaa.
Lewis liittoutuu gangsterin kanssa torjuakseen Los Angelesia uhkaavan natsiliikkeen kasvun.
Josefina uskoutuu sisar Mollylle, joka järkyttyy saadessaan tietää, että Josefina on Tiagon sisar.
Adelaide varoittaa Mollya tämän henkilökohtaisista toiveista, ja Townsend saa tietää Kurtin menneisyydestä.
Alex ja Townsend suunnittelevat, miten syrjäyttää kaupunginvaltuutettu Beck, samalla kun Lewis värvää Tiagon avukseen.
Lewis ottaa yhteen Townsendin kanssa tämän toimistossa. Tiago kuulustelee Adelaidea.
Tiago ja Molly lähtevät tanssimaan, mutta ilta saa käänteen, kun he kohtaavat loput Vegan perheestä.
Peter, Elsa ja pojat jäävät mellakan keskelle loukkuun, samalla kun Tiago tekee kaikkensa auttaakseen Mateoa.
SkyShowtimeSkyShowtime
